Cadastro de novo contato / Empresa e ou responsável
Vamos a seguir explicar como cadastrar um novo CONTATO
Um CONTATO é um registro no BANCO DE DADOS de um possível: FORNECEDOR, CLIENTE ou um PARCEIRO
Recomendamos que sempre seja cadastrada a pessoa jurídica para fins de organização.
Após cadastrar a Pessoa Jurídica podemos cadastrar vários cargos ou representantes de diversos setores da empresa Parceira / Cliente
PRIMEIRO VAMOS ABRIR O MÓDULO DE CONTATOS E CRIAR UM NOVO CONTATO
PARA CADASTRAR UMA EMPRESA Logo acima do Nome a ser digitado existe a opção de cadastro de um Contato Empresarial ou um Contato Individual (Pessoa Física)
Escolha EMPRESA
Após escolher EMPRESA complete os dados Corporativos do PARCEIRO
Nome
Endereço Completo
CEP
Telefone
E-mail
Estes dados vão ser essenciais caso você use outros módulos como emissão de notas fiscais / controle de projetos / notificações de tarefas etc.
Após cadastrada a EMPRESA você verá na parte inferior da Janela de Cadastro a Opção de CRIAR CONTATOS e ENDEREÇOS. Esta função serve para poder cadastrar pessoas dentro da empresa parceira como por exemplo responsável pelo departamento de PROJETOS e ou FINANCEIRO. Também serve para cadastrar endereços de Unidades ou Filiais além da Matriz da empresa
Vamos cadastrar algo um RESPONSÁVEL pela empresa. Para isso clicamos em CRIAR
Na opção de tipo de contato caso seja uma pessoa física cadastramos como CONTATO simplesmente.
Completamos as funções de Tratamento / Cargo / E-mail e Telefone
Feito o cadastro desta forma verifique que os campos estejam completos
Você pode salvar mais contatos clicando em SALVAR & NOVO ou pode encerrar o cadastro clicando em SALVAR & FECHAR
Não se esqueça de SALVAR TUDO o que você acabou de fazer, para isso basta clicar em SALVAR na PARTE SUPERIOR dá PÁGINA, LOGO ABAIXO DO MENU DO MÓDULO